2023年摩托車行業(yè)發(fā)展分析
2023-10-29 15:54:59| 
思耐特一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動摩托車行業(yè)快速發(fā)展
摩托車是由汽油機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動,靠手柄操縱前輪轉(zhuǎn)向的一種兩輪或三輪的動力車。廣泛用于巡邏、客貨運輸?shù)?，也用作體育運動器械。摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料及內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為摩托車整車制造，包括錢江、隆鑫通用、五本和新本等知名企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要有政府機(jī)構(gòu)、個人消費者和出口等摩托車消費市場。2022年1月商務(wù)部等6部門出臺《關(guān)于高質(zhì)量實施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》，提出推動擴(kuò)大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產(chǎn)品、機(jī)械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農(nóng)產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品出口。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：摩托車市場以兩輪摩托車和燃油摩托車為主
目前我國摩托車市場面對的形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)外需求緊縮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降的趨勢，對行業(yè)整體造成影響。2022年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，通脹壓力持續(xù)存在，原材料價格居高不下以及人民幣匯率波動劇烈地大背景下，中國摩托車行業(yè)正強(qiáng)勁復(fù)蘇，經(jīng)歷了連續(xù)多年的下滑后，國內(nèi)摩托車市場的產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增長。2022年中國摩托車產(chǎn)量為2129.22萬輛，較上年增長5.43%，2022年中國摩托車銷量為2142萬輛，較上年增長6.07%。目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。
三、企業(yè)格局：摩托車企業(yè)眾多，電動摩托車市場集中度高
目前我國摩托車研發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步，國際品牌知名度也不斷提升，但國產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，行業(yè)競爭較為激烈，與國際品牌仍有差距，目前我國燃油摩托車行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)較為分散，市場集中度較低。從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度高，2022年中國電動摩托車銷量主要企業(yè)有雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺鈴、江蘇新日、宗申集團(tuán)、淮海、巴士新能源、金翌、雷沃、隆鑫，其中雅迪科技集團(tuán)占據(jù)61%的市場份額，其次是浙江綠源占比為9%。
四、發(fā)展趨勢：摩托車制造技術(shù)不斷發(fā)展，行業(yè)朝智能化進(jìn)行變革
中國仍處于對發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)追趕階段，中國摩托車行業(yè)仍將繼續(xù)保持技術(shù)發(fā)展的趨勢，抓住全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整契機(jī)，清醒審視自己的資源稟賦，利用好自己的比較優(yōu)勢與后發(fā)優(yōu)勢，成為世界上最大的摩托車制造基地，在消費升級、5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展下，相關(guān)企業(yè)的積極探索和創(chuàng)新，智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛已經(jīng)在許多地方得到快速發(fā)展，交通體系變革正蓄勢待發(fā)。而摩托車企業(yè)也在積極探索智能化領(lǐng)域，以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)交通體系的變革中，加速其智能化進(jìn)程。近幾年來，電動摩托車的快速發(fā)展也為其智能化的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動摩托車行業(yè)快速發(fā)展
摩托車是由汽油機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動,靠手柄操縱前輪轉(zhuǎn)向的一種兩輪或三輪的動力車。廣泛用于巡邏、客貨運輸?shù)?，也用作體育運動器械。按照時速及排量（功率）來看，可以分為輕便摩托車和摩托車；按照車型來看，可以分為踏板車、彎梁車和跨騎車等；按照結(jié)構(gòu)來看，可以分為兩輪摩托車、正三輪摩托車和邊三輪摩托車等。
摩托車作為一個高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多。摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料及內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為摩托車整車制造，包括錢江、隆鑫通用、五本和新本等知名企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要有政府機(jī)構(gòu)、個人消費者和出口等摩托車消費市場，一方面可以作為消費品滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷硪环矫嬉部梢宰鳛樯a(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。根據(jù)銷售渠道的分布、生活水平的高低以及消費習(xí)慣都會影響摩托車的最終銷售。
近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵摩托車行業(yè)發(fā)展，2018年3月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出大力發(fā)展冰雪運動、山地戶外運動、汽車摩托車運動、航空運動、健身氣功養(yǎng)生等體育旅游，將城市大型商場、有條件景區(qū)、開發(fā)區(qū)閑置空間、體育場館、運動休閑特色小鎮(zhèn)、連片美麗鄉(xiāng)村打造成體育旅游綜合體。2019年12月國家發(fā)改委、財政部出臺《關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》，提出從2020年1月1日起,摩托車(包括普通摩托車、輕便摩托車等)號牌工本費收費標(biāo)準(zhǔn)由每副70元調(diào)整為35元。2021年5月中共中央、國務(wù)院出臺《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》，提出要聚焦航空航天、軌道交通、能源裝備、工業(yè)機(jī)器人、儀器儀表、數(shù)控機(jī)床、摩托車等領(lǐng)域，培育世界級裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。2022年1月商務(wù)部等6部門出臺《關(guān)于高質(zhì)量實施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》，提出推動擴(kuò)大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產(chǎn)品、機(jī)械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農(nóng)產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品出口。具體政策如下：
二、發(fā)展現(xiàn)狀：摩托車市場以兩輪摩托車和燃油摩托車為主
目前我國摩托車市場面對的形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)外需求緊縮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降的趨勢，對行業(yè)整體造成影響。2022年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，通脹壓力持續(xù)存在，原材料價格居高不下以及人民幣匯率波動劇烈地大背景下，中國摩托車行業(yè)正強(qiáng)勁復(fù)蘇，經(jīng)歷了連續(xù)多年的下滑后，國內(nèi)摩托車市場的產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增長。2022年中國摩托車產(chǎn)量為2129.22萬輛，較上年增長5.43%，2022年中國摩托車銷量為2142萬輛，較上年增長6.07%。
目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。其中，2022年中國二輪摩托車產(chǎn)銷量分別為1901.11萬輛和1913.16萬輛；三輪摩托車產(chǎn)銷量分別為228.11萬輛和228.84萬輛；燃油摩托車產(chǎn)銷量分別為1368.15萬輛和1378.73萬輛；電動摩托車產(chǎn)銷量分別為761.07萬輛和763.27萬輛。
從車型明細(xì)來看，二輪摩托車分為跨騎車、踏板車和彎梁車。2022年中國跨騎車的產(chǎn)銷量分別為750.65萬輛和767.7萬輛，同比下降17.7%和15.84%；踏板車產(chǎn)銷993.24萬輛和998.78萬輛，同比下降13.53%和13.07%；彎梁車產(chǎn)銷145.74萬輛和146.07萬輛，同比下降36.04%和35.85%。中國摩托車銷量中跨騎車銷量占比為35.85%；踏板車銷量占比為46.64%；彎梁車銷量占比為6.82%；三輪摩托車銷量占比10.69%。
分排量來看，2022年，50系列產(chǎn)銷量分別為54.46萬輛和58.37萬輛，同比下降33.82%和28.41%；110系列產(chǎn)銷量分別為146.97萬輛和152.06萬輛，同比下降30.62%和27.83%；125系列產(chǎn)銷量分別為490.37萬輛和493.61萬輛，同比下降14.35%和14.02%；150系列產(chǎn)銷量分別為300.56萬輛和301.42萬輛，同比下降17.95%和17.69%；250系列產(chǎn)銷量分別為133.9萬輛和135.29萬輛，同比下降3.91%和2.96%。250cc以上大排量摩托車（不含250cc）產(chǎn)銷量分別為55.11萬輛和55.34萬輛，同比增長47.51%和44.68%。
2022年，國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，匯率波動起伏，部分經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹居高不下，國際需求持續(xù)減弱。同時，國內(nèi)受疫情沖擊，部分企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營受到了一定的影響。我國摩托車出口數(shù)量和金額要弱于去年，但與往年相比仍處于歷史較高水平。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國摩托車出口量為2648萬輛，較上年下降24.36%；摩托車出口金額為119.58億美元，較上年下降2.92%。
2022年，出口量位居前五位的系列品種分別為125系列、150系列、110系列、250系列和50系列，出口量分別為264.98輛、195.26萬輛、106.56萬輛、89.45萬輛和32.28萬輛。125系列較上年下降12.07%,150系列較上年下降15.32%,110系列較上年下降24.71%，250系列較上年增長0.27%，50系列較上年下降37.6%。
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國摩托車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》
三、企業(yè)格局：摩托車企業(yè)眾多，電動摩托車市場集中度高
目前我國摩托車研發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步，國際品牌知名度也不斷提升，但國產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，行業(yè)競爭較為激烈，與國際品牌仍有差距，目前我國燃油摩托車行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)較為分散，市場集中度較低。2022年中國燃油摩托車銷量主要企業(yè)有大長江、隆鑫、新大洲本田、宗申、五羊-本田、洛陽北方、重慶德呈威、廣州大運、大冶、力帆，分別占比14%、9%、7%、6%、5%、4%、4%、4%、3%、3%；從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業(yè)市場集中度高，2022年中國電動摩托車銷量主要企業(yè)有雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺鈴、江蘇新日、宗申集團(tuán)、淮海、巴士新能源、金翌、雷沃、隆鑫，其中雅迪科技集團(tuán)占據(jù)61%的市場份額，其次是浙江綠源占比為9%。
錢江摩托專注于摩托車及相關(guān)零配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋從50cc-1200cc排量的系列摩托車，其中小排量車型（小于250cc）主要應(yīng)用于日常代步，大排量車型（250cc以上）多用于休閑、運動、娛樂等。2021年新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊仍在繼續(xù)，芯片供應(yīng)緊張，大宗原材料價格大幅上漲，加劇了企業(yè)經(jīng)營的困難，公司在面對嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境，積極面對。2021年公司兩輪摩托車業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達(dá)到39.07億元，較上年增長24.03%，毛利率為25.62%；2022年上半年公司兩輪摩托車業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達(dá)到24.28億元，毛利率為28.08%。2021年公司摩托車生產(chǎn)量和銷售量分別為38.65萬輛和39.5萬輛，較上年分別增長2.63%和6.18%，公司致力于高性能摩托核心技術(shù)研發(fā)，2022年前三季度研發(fā)投入為2.13億元。
隆鑫通用業(yè)務(wù)涵蓋摩托車及發(fā)動機(jī)、通用機(jī)械、商用發(fā)電機(jī)、汽車零部件、航空裝備制造和電動化終端產(chǎn)品等領(lǐng)域，產(chǎn)品暢銷全球80多個國家和地區(qū)，各業(yè)務(wù)銷售規(guī)模均處于行業(yè)前列，與BMW、TORO、Cummins等全球500強(qiáng)企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2021年，面對全球新冠疫情變化，大宗商品價格及匯率波動，國際運輸資源緊張等諸多影響。公司聚焦“摩托車+通機(jī)”主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，在2021年公司總營收達(dá)到130.58億元，同比增長25.11%，2021年摩托車業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達(dá)到59.01億元，較上年增長35.62%，2022年上半年摩托車營收為39.75億元；2021年公司摩托車產(chǎn)銷量分別為134.64萬輛和133.3萬輛，較上年分別增長28.6%和29.17%；公司不斷加大研發(fā)投入，品類上加快推進(jìn)踏板摩托車產(chǎn)品研發(fā)和上市，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額達(dá)到4.55億元。
四、發(fā)展趨勢：摩托車制造技術(shù)不斷發(fā)展，行業(yè)朝智能化進(jìn)行變革
1、我國將成為全球最大的摩托車制造基地
從日本本田公司對國內(nèi)摩托車行業(yè)的投入可以看出，中國仍處于對發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)追趕階段，中國摩托車行業(yè)仍將繼續(xù)保持技術(shù)發(fā)展的趨勢，抓住全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整契機(jī)，清醒審視自己的資源稟賦，利用好自己的比較優(yōu)勢與后發(fā)優(yōu)勢，成為世界上最大的摩托車制造基地，預(yù)計年產(chǎn)值將達(dá)數(shù)百億美元。國內(nèi)摩托車在世界范圍內(nèi)的競爭能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國內(nèi)的強(qiáng)勢品牌也將開始真正意義上向全球市場擴(kuò)張。
2、電動摩托車領(lǐng)域競爭加劇
目前，我國電動摩托車是摩托車發(fā)展得重要方向。2019年新國標(biāo)出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發(fā)展進(jìn)入新的階段。電動摩托車市場企業(yè)眾多，競爭激烈。低碳的要求和政策的放寬以及行業(yè)的規(guī)范化讓電動摩托車的快速發(fā)展成為可能，電動摩托車比燃油摩托車更加環(huán)保、低碳，成為了摩托車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，不少具備一定規(guī)模的電動車生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到電動摩托車市場競爭中去。2022年雅迪電動車占據(jù)超50%的市場份額，市場集中度高，但近年來摩托車生產(chǎn)企業(yè)由240多家，增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭更加激烈。
3、行業(yè)開啟智能化變革
在消費升級、5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展下，相關(guān)企業(yè)的積極探索和創(chuàng)新，智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛已經(jīng)在許多地方得到快速發(fā)展，交通體系變革正蓄勢待發(fā)。而摩托車企業(yè)也在積極探索智能化領(lǐng)域，以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)交通體系的變革中，加速其智能化進(jìn)程。頭盔、護(hù)具、穿戴設(shè)備，都會朝著智能化的方向發(fā)展，與摩托車融為一體，成為智慧城市、智慧交通的一部分。電動摩托車是我國摩托車智能化的一個重要組成部分，近幾年來，電動摩托車的快速發(fā)展也為其智能化的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
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標(biāo)簽：2023年摩托車行業(yè)發(fā)展分析